耀世登陆？商业模式报告期内情况：（一）公司主营业务情况公司是专注于光学玻璃及特种功能玻璃材料研发、制造和销售的高新技术企业。公司拥有独立的光学玻璃及特种功能玻璃的配方、熔炼、检测等技术开发能力，掌握了各类窑炉产线设计，窑炉组建和工业化生产技术，并在光学玻璃及特种功能玻璃配方研制、窑炉组建、批量生产及工艺创新等方面积累了一系列的技术成果及工艺经验，通过为下游客户提供光学玻璃及特种功能玻璃的板材、加工技术服务，形成了涵盖产品研发、生产、销售等完整的业务体系。公司始终坚持“技术创新引领发展”的经营理念，重视自主研发与成果转化，研发创新转化能力得到国家和社会认可。近年来，公司经工信部认定为“国家专精特新小巨人企业”，获得“国家知识产权优势企业”、“湖北省企业技术中心”、“湖北省光电玻璃工程技术研究中心”、“湖北省科创新物种瞪羚企业”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”、“湖北省技术创新示范企业”等荣誉称号。未来，公司将持续加大研发投入、完善产品体系，积极布局玻璃材料前沿领域，努力发展成为世界一流的光学及特种功能玻璃材料服务商。（二）公司主要产品情况公司目前的产品根据功能和应用领域的不同，划分为光学玻璃及特种功能玻璃两大类。目前，公司光学玻璃材料已形成冕牌玻璃、火石玻璃、镧系玻璃、磷酸盐玻璃等产品系列。公司特种功能玻璃根据不同功能可分为纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等。公司光学玻璃被广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影、照相摄像、激光雷达、光学传感器、VR/AR设备、半导体等应用领域；公司以光学玻璃积累的技术为基础，结合市场需求所研发的特种功能玻璃，目前已成功开发纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等多款特种功能玻璃产品，分别在抗跌耐摔高强度手机盖板、强辐射环境防护及耐高温高压环境应用等领域实现批量销售。（三）公司主要经营模式1、采购模式公司生产所需的原材料主要为石英砂、纯碱、碳酸锂、氧化铌、硼酸、氧化钽、氧化镧、碳酸钾、硝酸钾、碳酸钡、碳酸钙等原料。公司采购部负责原材料采购及供应链管理，包括信息收集、市场调研、供方选定、市场询价、合同评审、订单下发、订单跟踪等。同时，公司不断更新完善合格原材料供应商资料数据，并对其综合能力进行定期审核。除原材料采购外，公司的采购还包括生产设备、配件、工程物资以及光学玻璃型件等，其采购模式与原材料采购模式相同。2、生产模式公司的光学玻璃及特种功能玻璃生产方式主要分为两类：一类是以光学玻璃及特种功能玻璃为代表的熔炼生产方式，其特点为连续不间断熔炼生产，根据材料的不同类型，原料经过配料后，进入熔炼阶段，经成型、冷却、退火、检验、包装入库。另一类是光学玻璃型件加工生产方式，其特点为定制化生产，即公司根据下游客户的订单，将光学玻璃材料经切割、打磨、分拣、压型、退火等环节加工成光学型件产品，经检验、包装后入库。此外，公司还存在为客户提供受托加工的业务。委托方提供主要原材料，公司根据合同规定为委托方受托加工相应的玻璃产品，收取加工费用。3、销售模式公司的销售模式为直销模式。公司的光学玻璃材料产品销售根据客户分布情况，在客户集中区域设立销售办事处，形成了以公司总部为销售中心，以各地销售办事处为主要销售网点，辐射主要客户集中区域的销售网络。特种功能玻璃产品由公司销售部和研发中心负责客户开发、销售和技术服务等相关工作。主要通过客户介绍、行业内潜在客户挖掘、行业展会等方式积极开发客户。此外，公司存在部分光学玻璃型件采购后直接出售的贸易行为。公司在接到部分光学玻璃型件订单后，因产能所限、生产不经济以及为维护客户关系等原因，部分产品直接从客户处采购后转售。4、研发模式公司拥有独立的技术研发团队，研发模式以自主研发为主。公司营销部、研发中心定期对行业的发展趋势和竞争态势进行分析判断，确定技术储备和产品研发方向，研发中心负责新产品开发具体实施。对外研发合作方面，公司与高校、院所等机构开展研发合作，涉及新产品配方、生产设备、量产工艺等方面，目前研发中心拥有多台小试炉、中试线及各类先进的试验检测设备，能匹配各类玻璃材料的产品开发、工艺研发，有效推进产品成果转化及新技术的产业化应用。综上所述：公司结合产品和业务特点、自身发展阶段以及市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成目前的经营模式。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司作为国内纳米微晶玻璃原材料的主要制造厂商之一，通过自主研发及专利布局，已拥有纳米微晶玻璃自主知识产权配方、窑炉及量产工艺技术，并依托自有技术和专利、规模化生产能力、市场先发优势等有利条件，提供性能优良、高性价比的产品，并积极拓展下游终端客户，以实现该业务的可持续发展。2024年上半年度，在国内经济增速放缓、下游需求减弱的背景下，公司经营业绩不及预期。同时，公司加大了在人才引进与研发投入力度、质量体系标准建设、人力资源培训提升等方面的投入，公司期间费用同比有所增加。针对公司业绩下滑的情况，公司管理层围绕年初制定的战略目标，从产品端及市场端入手，全面布局开发新产品，强化供应链管理，积极拓展新客户，增强组织活力、优化制度流程，推动实施降本增效措施，进一步提升公司运营效率及市场竞争能力，为公司后续长效发展储备了坚实的技术、产品基础。报告期内，公司实现营业收入32,238.50万元，营业收入较上年同比下降13.22%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,752.13万元，较上年同比增长2.58%。报告期内，公司业绩下滑的主要原因是纳米微晶玻璃产品重要客户重庆鑫景的订单于四月履行完毕，因此纳米微晶玻璃产品出货量明显下降，与上年同期相比，对该客户销售收入下降54.65%。公司作为纳米微晶玻璃材料主要厂商，面对订单减少的不利局面，公司管理层积极面对，完成自主知识产权的微晶玻璃产品研发，积极推进终端客户产品认证工作。公司纳米微晶玻璃不局限于围绕某一客户开展业务，而是坚持依托自有技术和专利、规模化生产效应、市场先发优势等有利条件，通过提供性能优良、高性价比的产品，从而持续提升公司的销售规模及市场占有率。公司在光学玻璃方面，积极开发高端牌号新品及拓展光学玻璃的新应用领域，推进生产线技术改造及工艺优化等工作。报告期内，光学玻璃产品销售收入同比增长41.95%，其产品结构优化明显，新产品、新应用的市场拓展明显提升。截至本报告披露日，公司已完成董事会、监事会及高级管理人员换届工作。公司坚持深化董事会治理改革，切实发挥董事会的战略决策和独立监督作用，长远考虑进行顶层设计，落实董事、管理层的继任及换届工作。同时，公司加大推进管理团队及核心人员年轻化改革力度，培养优秀青年管理人员和核心业务骨干，储备一批锐意进取且业务能力过硬的核心管理人才，为公司长远发展奠定坚实基础。报告期内，公司持续加强内控制度建设，梳理北交所上市后适用的基础制度与内部管理制度的衔接，优化北交所适用制度下的业务流程，实现管理效率和内部控制程序优化的同步提升。报告期内，公司研发费用为2604.19万元，与上年同比增加67.09%。公司研发能力建设重点突出在光学玻璃和特种功能玻璃的配方开发、全产业链专利布局、工艺优化、窑炉创新设计、先进检验检测设备购置、高端研发人才引进、研发体系建设等方面的持续投入。随着公司不断发展，新产品开发项目逐渐增多，公司开始推行IPD研发体系项目管理，制定了项目管理的标准流程和资料模板，搭建了数据管理平台的结构雏形。后续将在流程优化、项目管理标准化、人员能力提升等方面持续推进，搭建适宜公司发展的研发体系。未来随着研发体系的逐渐完善，公司的研发效率将会进一步提升，为公司的高质量发展助力。截止报告期末，公司研发人员共123人，开展研发项目15项，公司及子公司累计取得72项有效专利，其中发明专利33项，实用新型专利39项，报告期内新增6项发明专利。报告期内，公司持续推进各类认证体系建设，完成质量管理体系（ISO9001）、汽车行业质量体系（IATF16949）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）的年度复审认证等工作。公司推行各大体系建设，不断优化内部管理，对于公司提升运营效率、确保质量可靠、强化风险管理、促进持续改进、增强员工素质、提升品牌形象以及保障战略目标实现等产生积极影响。公司研发中心先后购置29台（套）国内外先进检测设备，增加检测项目18个。检测实验室经过持续的能力建设，检测技术和管理水平均明显提高。目前，公司检测实验室已建立健全了各类物理、报告期内，公司积极推进研发中心检测能力CNAS认证工作，已按计划完成辅导培训、体系定稿、能力验证、体系试运行、内审、管理评审和提交申请等工作，预计本年度末将开展现场审核和取证工作。未来，公司将持续推进研发中心的规范化管理，进一步提升产品检测的规范性和准确性，为各类玻璃新材料的研发和生产提供有力技术支撑。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4757-2017），公司主要产品光学玻璃所属行业为“C3052光学玻璃制造”。光学玻璃的发展与下游行业的发展密不可分。一方面，下游终端应用产品在不断创新的过程中对上游光学玻璃的光学性能、物理性质等提出新要求，推动光学玻璃行业在技术研发、生产工艺、产品品种及性能等多方面提升。另一方面，多领域技术的融合促进光学玻璃应用领域不断拓展，推动光学玻璃制造业的蓬勃发展。随着光学与电子信息科学、新材料科学、人工智能的不断融合，光学玻璃行业市场的未来发展趋势和前景预测显示出了积极的信号，光学玻璃作为光电子基础材料，主要受到技术进步、应用领域的拓展以及全球市场的增长需求等多重因素的驱动，新兴应用领域如车载、FSD、激光雷达、光学传感器、VR/AR设备、半导体正在不断发展，将进一步刺激光学玻璃市场的需求。纵观光学玻璃行业的发展历史，行业受制于市场规模总量较小、投资回报期长、技术壁垒高等问题，光学玻璃行业很难短期出现快速大幅增长，且受终端市场波动影响明显。近年来，光学玻璃行业发展总体平稳，呈现缓慢增长的特点。特种功能玻璃是能源化工、医疗医药、航空航天、钢铁冶金、海洋工程、核工业等领域中不可或缺的关键材料，是高端制造业升级和国防工业建设的重要保障。随着新一代信息技术、新能源、节能环保、航空航天等领域的高速发展，特种功能玻璃的需求量增加，性能要求不断提高。因此，世界各国加大了高性能特种功能玻璃的开发和应用，特种功能玻璃的研发和生产水平已成为一个国家材料发展水平的重要标志之一。特种功能玻璃在现代科学技术领域占据着其他材料难以替代的地位，特种功能玻璃已经随着光电技术的飞速发展进入日常消费领域。特种功能玻璃市场是一个快速增长的行业，其驱动因素是各种应用对高性能玻璃的需求不断增长，如高耐热性、高强度、高透明度和高耐用性，其用途广泛，包括建筑、电子、汽车和医疗保健等。从全球范围来看，该市场受到消费电子、医疗、新能源汽车、节能建筑等终端应用领域不断的增长，推动特种功能玻璃市场将会保持高速增长态势。光学玻璃和特种功能玻璃制造业具有连续不间断熔炼生产的特点，由于停炉成本较高，生产线开始运作后将不间断运行。光学玻璃产品系公司根据市场预测，结合窑炉类型及产能情况，综合排定生产计划，并进行牌号、规格和库存总量的动态管控；生产部门根据生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到最优化的生产总量及成本控制。光学玻璃和特种功能玻璃制造业周期性和季节性特征不明显。主要是因为下游应用领域较为广阔，不存在明显的周期性和季节性。同时，众多下游领域中，光学玻璃和特种功能玻璃制造业对单个领域不存在重大依赖，因此行业不具备明显的周期性和季节性特征。玻璃材料市场无明显的区域性特征，但生产上具有一定的区域性特征，目前全球光学玻璃厂商主要集中在中国，分布于湖北、四川等地区；特种功能玻璃厂商主要集中在中国、美国、德国、日本等国。国内光学玻璃和特种功能玻璃生产制造集中度较高，整个市场参与者相对较少。公司经工信部认定为“国家专精特新小巨人企业”，获得“国家知识产权示范企业”、“湖北省企业技术中心”、“湖北省光电玻璃工程技术研究中心”、“湖北省科创新物种瞪羚企业”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”、“湖北省技术创新示范企业”等荣誉称号，在国内光学玻璃行业中排名前列。公司生产规模较大，产品质量较好且种类丰富，能够提供100余个光学玻璃牌号，基本覆盖下游主要应用领域。公司经过多年的技术研发及积累，形成了一系列自主知识产权。公司是国内能规模化生产光学玻璃和特种功能玻璃的重要厂商，在光学玻璃和特种功能玻璃市场有一定的占有率。在高端光学玻璃以及特种功能玻璃领域，目前CORNING（美国康宁）、SCHOTT（德国肖特）、HOYA（日本豪雅）、OHARA（日本小原）等国际知名厂商市场占有率较高，随着公司光学玻璃市场份额的不断扩大，特种功能玻璃的推出上市，公司对标国际知名厂商，积极布局玻璃材料前沿领域，努力发展成为世界一流的光学及特种功能玻璃材料服务商。近年来，我国玻璃材料制造业规模不断扩大，但与德国、日本相比，我国企业在技术、工艺、设备等方面仍有一定差距，产品主要集中在中低端领域，高端领域产品技术水平不足，部分高性能玻璃材料主要依赖于进口。未来，我国玻璃材料制造企业将不断加大研发创新力度，逐步在高端玻璃材料领域实现国产替代。我国正在由制造大国向制造强国转变，在国家大力推动制造业转型升级的政策环境下，实现高端玻璃材料国产替代是大势所趋，未来能够在高端市场中立足的玻璃材料企业将具有广阔发展前景。重大风险事项描述:传统光学玻璃市场竞争激烈，对公司盈利能力造成一定程度的影响。在特种功能玻璃领域，市场主要占有者为美国康宁、德国肖特等公司，公司在技术、设备以及市场开拓等方面与之相比还有一定差距。随着公司特种功能玻璃业务的进一步拓展，与前述国际厂商的竞争有可能将进一步加剧。此外，随着光学塑料、光学晶体等新型材料技术的不断突破，可能会对现有玻璃材料的应用领域形成一定的竞争及替代关系，届时市场竞争将进一步加剧。应对措施:面对未来市场竞争加剧的风险，公司将以技术研发为核心，根据市场形势变化及时调整产品战略，提前洞察市场，努力提升自身核心竞争力。重大风险事项描述:公司生产的特种功能玻璃主要包括防辐射玻璃、纳米微晶玻璃等，存在对于单一客户具有重大依赖，未来若因技术更新迭代等原因对公司产品的需求和采购政策发生重大变化，或者因公司的生产工艺及产品稳定性无法持续满足客户的需求等原因而形成供应商替代，亦或者单一客户具备独立生产防辐射玻璃及纳米微晶玻璃材料的能力，则会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施:公司的纳米微晶玻璃已被广大消费者熟悉与认可，其终端应用渗透率正在提升，作为纳米微晶玻璃原材料厂商，在纳米微晶玻璃领域，积极推进自主知识产权的微晶玻璃产品研发，依托自有技术和专利、规模化生产效应、市场先发优势等有利条件，通过提供性能优良、高性价比的产品，积极开发拓展新客户，从而持续提升公司的销售规模及市场占有率。同时，公司正在积极开发其它系列的特种功能玻璃材料，为公司长远发展储备资源。重大风险事项描述:公司使用的主要能源是电力和天然气，由于公司光学玻璃及特种功能玻璃的生产主要采用连续熔炼技术，具有连续生产不间断的特点，因此，公司生产过程需要保障能源供应的稳定性。如果因相关国家及地方能源政策变动、市场供求变化、能源供应线路故障等因素导致能源供应不及时、不稳定或中断，则公司面临停炉的风险，届时将会对公司生产经营造成重大不利影响进一步将影响公司的盈利能力。如果未来主要能源价格发生较大上涨，而公司产品价格无法及时转嫁能源价格上涨带来的成本增加，将会对公司经营业绩造成不利影响。应对措施:公司已在现有生产园区内，完成35千伏双回路变电站建设，有力确保了公司现有园区能源供应的稳定性。对于未来面临能源价格上涨的风险，公司将加大新产品及高附加值产品开发的研发投入，确保重点产品领域保持核心竞争力，从而提升产品议价能力。重大风险事项描述:公司生产的光学玻璃及特种功能玻璃采用连续熔炼技术，其生产特点表现为连续不间断熔炼生产，该类产品系公司根据市场预测，结合窑炉类型及产能情况，综合排定生产计划。如果未来公司对于部分牌号、种类的玻璃产品的市场前景及市场需求总量预测错误，或者由于下游市场变化导致光学玻璃及特种功能玻璃的需求萎缩，公司相应牌号、种类的玻璃将产生滞销风险。应对措施:公司会持续加强对下游市场需求的调研，及时了解市场动态及变化趋势，结合公司产品库存及自身技术能力，科学合理制定生产计划，并进行牌号、规格和库存总量的动态管控，有效管控产品库存，降低产品滞销风险。重大风险事项描述:公司所处行业是人才密集型行业，核心技术人员是公司的核心竞争力及未来持续发展的基础。随着行业竞争日趋激烈，企业对人才的竞争不断加剧，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术竞争优势和提升未来发展的潜力。公司地处湖北省宜昌市秭归县茅坪镇，经济相对落后，高端人才和技术人才引进难度较高，存在一定的人力资源风险。应对措施：公司针对核心人才提供了较高的薪酬福利待遇，未来公司将股权激励等措施作为激励核心人才的重要措施之一，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营团队利益的长期有效结合。重大风险事项描述:光学玻璃及特种功能玻璃作为光学等领域的基础应用材料具有较为稳固的市场地位，而随着下游产品的不断创新，应用领域的不断拓展，不排除新材料的出现替代玻璃材料。若公司未能及时应对技术创新和进步，或者技术进步及迭代发展未能有效增加客户实际应用需求，公司产品将失去竞争能力，进而对未来经营产生不利影响。应对措施：公司将组建技术研发、关键技术攻关、应用开发等完整的研发体系，努力提升自身核心竞争力。