玻璃行业发展情况分析doc，玻璃行业发展情况分析 第一节玻璃行业规模分析 四季度末，我国玻璃及玻璃制品制造业行业继续扩大，企业数和从业人员数持续增加；累计产品销售收入及资产总额同比增速相对上季度末均有所提高。1-11月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入3318.45亿元，同比增长13.54%，增速比上年同期下降了11.40个百分点。11月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为3641.71亿元，同比增长10.91%，增速比上年同期下降了7.78个百分点；企业数为4312个，比上年同期增加了500个；从业人员年均人数为84.50万人，比上年同期增加了2.46万人。 从近几年玻璃行业的发展情况看，玻璃行业的扩张速度较快，行业规模不断扩大。分析具体的数据，规模以上企业数量和从业人员保持了稳步增长的趋势；资产增速近两年有所下滑，负债增速在有较大幅度下滑，这主要受到国际金融危机的负面影响；行业利润总额除2008年与上年持平外，保持了稳步增长的趋势。 2005-11月玻璃行业主要指标统计 单位：个，人，亿元，% 企业数量 从业人员 资产总计 增长率 负债总计 增长率 利润总计 增长率 2005 2764 679870 1852.14 15.62 1118.68 17.64 83.90 -2.32 2006 2982 720300 2089.73 13.97 1205.63 13.88 104.18 24.22 2007.11 3430 783905 2543.05 20.48 1462.61 18.37 156.33 90.33 2008.11 3812 820390 3044.22 18.69 1816.47 21.83 156.17 0.22 2009.11 4312 844963 3641.71 10.91 2064.74 10.08 210.67 24.72 数据来源：国家统计局资料 数据来源：国家统计局 2005-11月玻璃行业资产及负债变化趋势 近年来，玻璃行业的持续扩张，也导致了产能过剩的问题，同时，在规模的快速增长中，一些长期存在的深层次问题被掩盖，包括品种、质量、科技含量、服务水平等方面的竞争力并没有得到跨越式的质的提升。所以说，未来玻璃行业的规模扩张，需要注重质的改善，实现真正的规模优势效应。 第二节玻璃行业供给分析及预测 一、产值分析 1-11月，玻璃行业完成工业总产值3455.92亿元，同比增长14.20%。1-11月的工业产值增速比2008年1-11月下降了14.07个百分点。 2005-11月玻璃行业工业总产值 单位：亿元，% 年份 工业总产值 增长率 2005 1493.07 35.50 2006 1908.08 28.96 2007.1-11 2279.67 33.05 2008.1-11 2928.11 28.27 2009.1-11 3455.92 14.20 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 2005-11月玻璃行业工业总产值变化趋势 二、产量分析 我国玻璃行业产品中，中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱等产品产量都保持了较好的增长速度，但是相比2007年的增速则有大幅回落。 全年累计生产中空玻璃3010.19万㎡，同比增加了19.74%；钢化玻璃14898.27万㎡，同比增长7.2%；夹层玻璃3630万㎡，同比增长了12.34%；玻璃保温容器61015万个，同比增长5.69%；玻璃纤维纱292.65万吨，同比增长9.95%。 同时，主要产品平板玻璃和日用玻璃制品产量增长也比较稳定。平板玻璃全年产量5.6亿重量箱，同比增长1.74%。日用玻璃制品1163.89万吨，同比增长1.67%。 2005-我国玻璃主要产品产量 年份 平板玻璃 中空玻璃 钢化玻璃 夹层玻璃 产量（万重量箱） 增速（%） 产量（万㎡） 增速（%） 产量（万㎡） 增速（%） 产量（万㎡） 增速（%） 2005 36573.58 16.8 592.24 11.73 4070 30.6 1073.53 105.85 2006 40499.32 13.3 1046.22 43.31 7357.02 31.85 1575.07 86.05 2007 49748 13.4 1481.1 29.73 10600.36 29.77 2810.09 15.57 2008 55184.60 6.50 2274.56 18.17 11890.08 4.78 3100.60 7.33 2009 56073.29 1.74 3010.19 19.74 14898.27 7.20 3629.99 12.34 数据来源：国家统计局 2005-我国玻璃制品主要产品产量 年份 日用玻璃制品 玻璃保温容器 玻璃纤维纱 产量（万吨） 增速（%） 产量（万个） 增速（%） 产量（万吨） 增速（%） 2005 871.75 15.03 28997.62 -13.48 95.17 32.8 2006 995.03 14.39 40046.65 10.03 130.03 32.38 2007 1270.56 26.96 54587.87 35.79 165.37 28.3 2008 1445.69 9.00 60498.54 25.81 242.98 45.49 2009 1163.89 1.67 61015.16 5.69 292.65 9.95 数据来源：国家统计局 （一）平板玻璃 1.累计生产情况 1-12月，我国累计生产平板玻璃56073.29万重量箱，同比增长1.74%，增幅比上年同期下降了4.76个百分点。 1-12月我国平板玻璃累计产量及同比增长情况 单位：万重量箱，% 时间 2008年 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 4246.88 9.55 3934.30 -5.85 2月 8461.90 12.30 8321.40 -2.00 3月 13167.00 12.90 13532.97 0.52 4月 18013.20 12.60 18179.90 0.90 5月 22691.80 14.00 22605.00 -0.80 6月 27519.97 12.22 27536.50 -0.10 7月 31798.86 10.29 32010.20 -0.50 8月 36879.20 10.00 37024.27 0.89 9月 41347.60 9.20 41872.50 1.80 10月 46614.51 9.47 46909.08 1.86 11月 51390.32 9.02 51735.60 2.20 12月 55184.60 6.50 56073.29 1.74 数据来源：世经未来整理 2.月度生产情况 10月，我国生产平板玻璃5024.53万重量箱，同比增长2.49%，增幅比上年同期下降了9.75个百分点。11月，我国生产平板玻璃4782.80万重量箱，同比增长6.40%，增幅比上年同期上升了3.37个百分点。12月，我国生产平板玻璃4801.90万重量箱，同比增长6.22%，增幅比上年同期上升了21.62个百分点。 数据来源：世经未来整理 2008-各月我国平板玻璃月度产量及同比增长情况 （二）中空玻璃 1.累计生产情况 1-12月，我国累计生产中空玻璃3010.19万㎡，同比增长19.74%，增幅比上年同期上升了1.57个百分点。 1-12月我国中空玻璃累计产量及同比增长情况 单位：万㎡，% 时间 2008年 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 133.81 27.86 143.84 -56.55 2月 229.70 20.29 295.08 -36.46 3月 388.93 37.43 515.69 3.93 4月 534.04 32.34 738.77 4.99 5月 715.11 35.62 987.96 10.72 6月 935.56 35.91 1255.25 15.49 7月 1140.54 38.30 1520.96 18.96 8月 1316.47 36.50 1861.88 26.26 9月 1514.23 35.72 2146.97 16.84 10月 1730.88 34.56 2359.39 13.26 11月 1985.37 29.75 2616.53 10.89 12月 2274.56 18.17 3010.19 19.74 数据来源：世经未来整理 2.月度生产情况 10月，我国生产中空玻璃272.94万㎡，同比增长11.11%，增幅比上年同期下降了15.87个百分点。11月，我国生产中空玻璃286.69万㎡，同比增长10.06%，增幅比上年同期上升了12.37个百分点。12月，我国生产中空玻璃307.90万㎡，同比增长20.81%，增幅比上年同期上升了42.85个百分点。 数据来源：世经未来整理 2008-各月我国中空玻璃月度产量及同比增长情况 （三）钢化玻璃 1.累计生产情况 1-12月，我国累计生产钢化玻璃14898.27万㎡，同比增长7.20%，增幅比上年同期上升了2.42个百分点。 1-12月我国钢化玻璃累计产量及同比增长情况 单位：万㎡，% 时间 2008年 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 904.11 16.14 621.39 -30.07 2月 1663.14 20.84 1380.79 -21.41 3月 2625.16 20.03 2556.07 -18.19 4月 3639.59 19.08 3712.48 -13.50 5月 4669.60 16.20 4890.40 -10.79 6月 5853.77 17.77 6152.51 -9.54 7月 6858.72 18.03 7302.02 -8.13 8月 7833.02 16.70 8600.56 -5.04 9月 8827.80 14.09 10026.70 -1.56 10月 9831.00 12.64 11298.16 0.13 11月 10928.94 11.38 13096.75 3.43 12月 11890.08 4.78 14898.27 7.20 数据来源：世经未来整理 2.月度生产情况 10月，我国生产钢化玻璃1301.60万㎡，同比增长13.28%，增幅比上年同期上升了11.52个百分点。11月，我国生产钢化玻璃1423.71万㎡，同比增长19.19%，增幅比上年同期上升了24.21个百分点。12月，我国生产钢化玻璃1657.90万㎡，同比增长42.44%，增幅比上年同期上升了67.58个百分点。 数据来源：世经未来整理 2008-各月我国钢化玻璃月度产量及同比增长情况 （四）夹层玻璃 1.累计生产情况 1-12月，我国累计生产夹层玻璃3629.99万㎡，同比增长12.34%，增幅比上年同期上升了5.01个百分点。 1-12月我国夹层玻璃累计产量及同比增长情况 单位：万㎡，% 时间 2008年 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 221.69 0.42 151.88 -25.60 2月 425.93 2.84 331.76 -17.09 3月 650.23 3.58 609.90 -9.79 4月 925.98 5.07 905.27 -5.70 5月 1223.48 9.64 1215.77 -4.53 6月 1520.92 9.78 1525.07 -3.34 7月 1823.94 12.64 1849.63 -2.41 8月 2110.88 11.72 2204.27 -0.57 9月 2369.17 11.53 2568.83 3.16 10月 2615.39 10.57 2898.66 5.52 11月 2874.87 10.19 3262.75 9.28 12月 3100.60 7.33 3629.99 12.34 数据来源：世经未来整理 2.月度生产情况 12月，我国生产夹层玻璃356.97万㎡，同比增长46.97%，增幅比上年同期上升了61.62个百分点。 数据来源：世经未来整理 2008-各月我国夹层玻璃月度产量及同比增长情况 （五）日用玻璃制品 1.累计生产情况 1-12月，我国累计生产日用玻璃制品1163.89万吨，同比增长1.67%，增幅比上年同期下降了7.33个百分点。 1-12月我国日用玻璃制品累计产量及同比增长情况 单位：万吨，% 时间 2008年 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 119.64 -2.56 77.67 6.07 2月 215.20 -2.34 178.86 13.76 3月 335.79 9.71 259.80 0.83 4月 447.33 11.84 352.10 1.09 5月 565.75 12.73 449.95 0.99 6月 685.95 12.79 559.10 -0.29 7月 803.61 12.74 653.99 -1.38 8月 960.94 11.80 753.20 -1.03 9月 1081.75 10.59 854.82 -0.77 10月 1207.74 10.05 957.99 -0.21 11月 1324.90 11.10 1064.72 1.24 12月 数据来源：世经未来整理 2.月度生产情况 12月，我国生产日用玻璃制品100.84万吨，同比增长1.88%，增幅比上年同期上升了3.55个百分点。 数据来源：世经未来整理 2008-各月我国日用玻璃制品月度产量及同比增长情况 （六）玻璃保温容器 1.累计生产情况 1-12月，我国累计生产玻璃保温容器61015.16万个，同比增长5.69%，增幅比上年同期下降了20.12个百分点。 1-12月我国玻璃保温容器累计产量及同比增长情况 单位：万个，% 时间 2008年 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 4886.49 1.66 3755.63 -3.33 2月 8604.75 -4.18 6586.85 -1.08 3月 12593.28 -8.53 12076.76 36.81 4月 13495.52 6.22 17217.51 -24.37 5月 18000.62 10.48 21041.00 27.62 6月 24733.17 19.01 22066.51 32.50 7月 32212.70 35.02 25655.87 33.13 8月 37644.16 38.90 38256.55 7.03 9月 45848.14 50.60 43699.12 -1.68 10月 48513.04 39.73 48992.26 5.42 11月 54664.02 25.40 54508.54 1.76 12月 数据来源：世经未来整理 2.月度生产情况 12月，我国生产玻璃保温容器7735.54万个，同比增长53.63%，增幅比上年同期上升了23.54个百分点。 数据来源：世经未来整理 2008-各月我国玻璃保温容器月度产量及同比增长情况 （七）玻璃纤维纱 1．累计生产情况 1-12月，我国累计生产玻璃纤维纱292.65万吨，同比增长9.95%，增幅比上年同期下降了35.54个百分点。 1-12月我国玻璃纤维纱累计产量及同比增长情况 单位：万吨，% 时间 2008年 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 19.21 69.04 22.38 6.63 2月 37.01 61.82 43.49 5.35 3月 57.16 55.37 70.28 27.02 4月 69.13 40.81 95.31 24.58 5月 88.27 40.28 120.50 22.36 6月 110.64 43.45 150.01 20.70 7月 131.41 43.25 173.82 16.59 8月 154.34 45.19 199.45 13.14 9月 176.71 45.97 224.87 7.90 10月 199.51 46.79 250.83 11.22 11月 221.75 46.63 275.88 10.74 12月 242.98 45.49 292.65 9.95 数据来源：世经未来整理 2.月度生产情况 12月，我国生产玻璃纤维纱25.23万吨，同比增长11.00%，增幅比上年同期下降了29.81个百分点。 数据来源：世经未来整理 2008-各月我国玻璃纤维纱月度产量及同比增长情况 三、供给预测 （一）项目建设投产情况分析 根据相关数据统计，2010年将新增浮法玻璃生产线吨，将停产冷修的浮法玻璃生产线吨，冷修完毕投产的浮法玻璃生产线吨，因各种原因无法修复的浮法玻璃生产线吨，预计浮法生产线吨。 我国新投产玻璃规模达日熔化量11550吨/日。项目涉及企业主要有河北南玻、成都南玻、利虎黎城线、明达成都、明达武汉线、皮尔金顿耀皮、沙河长城、沙河大光明、沙河德金、沙河鑫利、山东巨润、信义芜湖线、云南云翔、漳州旗滨、中国玻璃、重庆渝琥等16家，主要集中在廊坊、成都、东台、福建、江苏、巨野、曲靖、沙河、山西黎城、芜湖、武汉、永川等地区。 1-12月新增玻璃产能情况 序号 建设单位 地点 规模(吨/日) 投产时间 1 河北南玻 廊坊 900 2009.03 2 云南云翔 曲靖 600 2009.03 3 明达成都 成都 700 2009.04 4 重庆渝琥 永川 500 2009.04 5 沙河德金 沙河 600 2009.04 6 沙河鑫利 沙河 500 2009.05 7 沙河长城 沙河 500 2009.05 8 沙河大光明 沙河 550 2009.06 9 明达武汉线 成都南玻 成都 1000 2009.07 12 沙河长城 沙河 500 2009.08 13 信义芜湖线 利虎黎城线.09 17 漳州旗滨 福建 600 2009.11 18 山东巨润 巨野 700 2009.12 19 皮尔金顿耀皮 江苏 400 2009.12 合计 11550 数据来源：中国项目网，世经未来整理 我国玻璃行业拟建及在建项目涉及企业主要有金晶科技及南玻集团，主要集中在山东淄博、深圳、东莞、吴江、成都等地区。 中国拟建在建项目 玻璃公司 生产线 产能 开始建设时间 投产时间 备注(所处阶段) 金晶科技 太阳能特种玻璃 投资15.16亿元 12月集资 -- 拟建 深圳南玻 浮法二线年年末 改造，建设中 东莞南玻 镀膜中空玻璃 120万平米/年 年末 2012年3月 建设中 东莞南玻 大板镀膜玻璃 300万平米/年 年末 2012年3月 建设中 吴江南玻 中空镀膜玻璃 120万平米/年 年末 2011年12月 建设中 吴江南玻 大板镀膜玻璃 300万平米/年 年末 2011年12月 建设中 成都南玻 大板镀膜玻璃 300万平米/年 年末 2011年3月 建设中 数据来源：中国项目网，世经未来整理 2010年我国玻璃行业将停产冷修的浮法玻璃生产线吨，主要有秦皇岛北方集团、中国耀华玻璃、江苏华润、杭州建新浮法玻璃公司、陕西神木、洛阳浮法玻璃及湖北三峡新型建材公司，主要集中在江苏、河北、陕西、湖北等省份。 2010年玻璃行业将停产冷修的浮法玻璃生产线 序号 生产线 熔化量(吨/天) 投产日期 1 秦皇岛北方集团浮法三线 秦皇岛北方集团压改浮线 中国耀华玻璃集团股份二线 江苏华润集团六线 江苏华润集团七线 杭州建新浮法玻璃公司二线 陕西神木浮法一线 中国洛阳浮法玻璃集团仰韶公司 300 2001.3 9 湖北三峡新型建材公司二线 数据来源：中国项目网，世经未来整理 2010年我国玻璃行业冷修完毕投产的浮法玻璃生产线吨，主要生产企业有河北晶牛集团、江苏昆山、浙江玻璃、江西萍乡浮法玻璃二厂、福耀海南玻璃、广东中山玉峰玻璃、福耀集团福清公司、南宁浮法玻璃有限公司及山西光华玻璃有限公司，主要集中在江苏、河北、浙江、江西、海南、广东、广西、山西等省份。 2010年玻璃行业冷修完毕投产的浮法玻璃生产线 序号 生产线 熔化量(吨/天) 投产日期 1 河北晶牛集团包头浮法一线 江苏昆山长江浮法玻璃公司一线 浙江玻璃股份有限公司二线 浙江玻璃股份有限公司三线 江西萍乡浮法玻璃二厂 500 2001.9 6 福耀海南玻璃一线 福耀海南玻璃二线 广东中山玉峰二线 福耀集团福清二线 南宁浮法玻璃有限公司二线 山西光华玻璃有限公司二线 数据来源：中国项目网，世经未来整理 2010年我国玻璃行业预计投产的浮法玻璃生产线吨，主要集中在华东、华南、华北三大地区，其中华东地区将投产6000吨/日，华南地区将投产3700吨/日，华北地区将投产6500吨/日。 2010年预计浮法生产线投产 区域 生产线 日熔化量（吨） 华东 山东巨润四线 华尔润本部十线 浙玻长兴二线 吴江南玻一线 东台中玻二线 常熟耀皮二线 信义芜湖三线 信义芜湖四线 山玻滕州三线 蓝实六安一线 华南 荆州亿钧二线 湖北三峡三线 武汉明达二线 英德鸿泰一线 英德鸿泰二线 华北 元华浮法一线 正大二线 大光明二线 润安一线 润安二线 秦皇岛北方一线 秦皇岛北方二线 石家庄晶玉一线 蒙世达一线 西北 新疆沙湾洛玻 350 总计 17420 数据来源：中国项目网，世经未来整理 2010年我国玻璃行业因各种原因无法修复的浮法玻璃生产线吨，主要生产企业有阜新光亚平板玻璃有限公司、中国耀华玻璃集团、秦皇岛北方集团、中国玻璃、上海耀华皮尔金顿、中国洛阳浮法玻璃集团、河南振华玻璃厂、沈阳耀华、凌源向东浮法玻璃厂及福耀双辽玻璃。 2010年因各种原因无法修复的浮法玻璃生产线 序号 生产线 熔化量(吨/天) 投产日期 1 阜新光亚平板玻璃有限公司一线 阜新光亚平板玻璃有限公司二线 中国耀华玻璃集团股份一线 中国耀华玻璃集团国投线 秦皇岛北方集团浮法二线 中国玻璃北京线 杭州建新浮法玻璃公司一线 上海耀华皮尔金顿一线 上海耀华皮尔金顿二线 广东浮法玻璃有限公司 500 1987.9 14 湖南郴州晶星玻璃公司 180 1989.1 15 明达玻璃（成都）有限公司一线 明达玻璃（成都）有限公司二线 中国洛阳浮法玻璃集团一线 中国洛阳浮法玻璃集团二线 中国洛阳浮法玻璃集团三线 中国洛阳浮法玻璃集团五线 中国洛阳浮法玻璃集团新安二线 河南振华玻璃厂一线 河南建华玻璃厂一线 河南建华玻璃厂二线 沈阳耀华浮法一线 沈阳耀华浮法二线 凌源向东浮法玻璃厂一线 福耀双辽玻璃一线 数据来源：中国项目网，世经未来整理 （二）产值预测 ，我国玻璃行业在危机中，迎着困难和挑战艰难前行在发展道路上。2010年，玻璃行业的发展道路仍不会一片平坦，困难和挑战将会伴随着机遇。 1-11月玻璃行业的工业产值是3455.92亿元，同比增长14.20%。考虑到玻璃行业整体呈现向上发展态势，预计2010年玻璃行业的工业产值增速将上升至20%左右。2010年、2011年随着经济环境的恢复好转，玻璃工业产值增速还会进一步上升。 玻璃行业产值预测表 单位：亿元、% 工业总产值 增长率 2005 1493.07 35.50 2006 1908.08 28.96 2007.1-11 2279.67 33.05 2008.1-11 2928.11 28.27 2009.1-11 3455.92 14.20 预测部分 2010（E） 4524.11 20.00 2011（E） 5655.14 25.00 数据来源：国家统计局，世经未来预测 （三）产能预测 2010年浮法玻璃产能预测 生产线数 日熔量(吨) 年产能(万重量箱) 2008年12月30日实际产能 150 75270 48188 11月19日实际产能 163 83170 53245 新增产能 17 11550 6786 2010年预计投放产能（最大可能值） 29 17420 11152 2010年无法修复的生产线年将停产冷修的生产线年冷修完毕投产的生产线 演算数据 产能增速 14.1% 2010年新增产能－假设全部投产 31 19430 12439 2010年产能增速－假设全部投产 23.4% 2010年新增产能－假设60％投产 12462 7978 2010年产能增速－假设60％投产 14.98% 数据来源：世经未来整理 现按照乐观、中性、悲观三种假设下2010年现有落后产能将有1/2、1/3、1/4被淘汰，对2010年玻璃产能增速进行敏感性分析，得出中性假设下2010年的产能增速为14.9%。 落后产能淘汰对于2010年玻璃产能增速的敏感性分析（万重量箱） 假设一 假设二 假设三 落后产能1/2被淘汰 落后产能1/3被淘汰 落后产能1/4被淘汰 09年浮法线年格法、平拉线 10年新增浮法线产能(按照最大值假设) 12439 12439 12439 10年落后淘汰产能 4650 3100 2325 10年玻璃行业产能增速 12.5% 14.9% 16.2% 第三节玻璃行业需求分析及预测 一、需求总量及速率分析 （一）销售收入 1-11月，玻璃行业完成销售收入3318.45亿元，同比增长13.54%，与工业总产值变化趋势一样，增长率比2008年同期下降了11.40个百分点。 销售收入的变化趋势与工业总产值变化一致，1-11月，由于玻璃市场价格逐月快速上涨，因此玻璃行业的销售收入也跟着增长，企业产品销售情况较为理想。 2005-11月玻璃行业销售收入情况 单位：亿元，% 时间 销售收入 增长率 2005 1443.28 27.72 2006 1852.14 29.39 2007.1-11 2199.17 32.83 2008.1-11 2764.75 24.94 2009.1-11 3318.45 13.54 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 2005-11月玻璃行业销售收入变化趋势 （二）销售量 在此主要探讨平板玻璃销售量。1-11月，平板玻璃销售量2.86亿重量箱，同比减少2.4%，比上一年销量略有减少；1-11月平板玻璃销售率累计达到103.1%，环比减少1.1个百分点，11月销售率略有下降。 2008-平板玻璃月度销售量分析 销售(万重量箱) 同比 累积销售 同比 销售率 同比 累计销售率 08-01 2673.9 -3.5% 2673.9 08-02 2885.5 45.6% 5559.4 27.1% 100.1% 23.2% 94.5% 08-03 2751.6 -8.7% 7978.4 7.4% 92.6% -15.2% 91.3% 08-04 2650.5 -2.9% 10494.6 4.2% 90.6% -13.0% 89.6% 08-05 2973.1 10.0% 13632.0 12.1% 99.9% 2.6% 92.2% 08-06 3136.2 8.6% 16716.2 10.6% 110.6% 6.0% 94.8% 08-07 2764.2 -0.3% 19417.2 9.4% 97.7% -1.4% 95.9% 08-08 2744.3 -12.4% 22170.0 7.5% 98.1% -12.3% 96.5% 08-09 2764.1 0.8% 24911.5 7.2% 104.7% 0.1% 93.4% 08-10 2708.7 5.6% 27314.9 6.7% 101.6% 11.1% 97.7% 08-11 2461.5 -9.5% 29766.7 4.3% 96.8% -4.8% 96.1% 08-12 2752.1 -9.3% 32708.6 2.5% 105.9% 9.1% 97.5% 09-01 2288.1 -9.8% 2288.1 -9.8% 90.7% 6.3% 90.7% 09-02 2435.0 -3.1% 4537.9 -8.7% 104.9% 14.2% 104.1% 09-03 2600.5 -4.0% 7185.1 -9.7% 107.9% 15.1% 99.7% 09-04 2662.8 2.8% 9870.8 -5.5% 112.1% 20.8% 104.0% 09-05 2501.6 -14.6% 12400.7 -5.6% 100.8% 0.6% 104.0% 09-06 2554.0 -16.7% 15025.1 -5.3% 100.9% 0.0% 102.3% 09-07 3026.5 11.3% 18072.4 -4.9% 115.8% 18.1% 104.4% 09-08 2575.2 5.5% 20638.4 -4.7% 96.5% -1.6% 103.2% 09-09 2798.8 1.8% 23416.2 -3.2% 107.7% 11.2% 104.6% 09-10 2859.5 8.5% 26269.9 -2.2% 105.0% -0.1% 104.2% 09-11 2488.5 7.6% 28591.5 -2.4% 93.8% -3.0% 103.1% 数据来源：国家统计局 二、需求预测 需求端，2010年将继续保持升势。房地产和汽车行业作为玻璃行业下游对玻璃的需求相对刚性，且玻璃在建筑和汽车成本中所占比例非常小，加之房地产和汽车行业与宏观经济密切相关，故长期看玻璃需求与经济发展形势基本保持同步增长态势； （一）地产需求 根据地产新开工后需经过4-6个月才到装门窗玻璃阶段，预计新开工面积增速自5月开始的回升即预示着2010年地产用玻璃将为行业带来持续增量需求。不断趋好的新开工将按照一定的周期体现在玻璃需求上，2010年来自于房地产的玻璃需求仍将十分强劲。 （二）汽车需求 汽车销售市场的强势表现进而对于玻璃需求的拉动作用是玻璃需求端最大的亮点，2010年汽车产量仍将维持增长态势，即汽车用玻璃需求将继续向好。 （三）玻璃出口 出口的复苏有赖于全球经济尤其是美国、欧盟等玻璃主要消费区需求的好转，从近期海外市场逐渐复苏的迹象看，出口有望成为2010年玻璃需求新的增长极。 需求端小结：2010年玻璃需求向好的趋势将得以延续，其中地产新开工面积不断回升及汽车消费持续趋好等因素都将为行业提供增量需求，而全球经济的复苏则有望使出口成为玻璃需求新的增长极。 第四节玻璃行业市场分析 一、供需平衡分析 （一）产能利用率 受出口下降和国内需求疲软等因素影响，玻璃产量增长较慢。全国累计完成平板玻璃产量56073.3万重量箱，同比增长1.7%。我国平板玻璃行业运行出现的困难，除了有国际金融危机不可抗拒的影响的外因，也有我国工业发展方式粗放等一些积累的深层次矛盾在市场形势突变的刺激下集中暴露的内因。我国平板玻璃行业集约化程度低、自主创新能力弱、国际竞争力不强，大多数的产品处于国际产业分工体系的低端，大而不强是其共性问题。从产能利用率看，1-12月平板玻璃产能利用率仅为96.7%，同时还有庞大的在建和拟建产能。 数据来源：世经未来整理 各月度平板玻璃产能利用率走势 （二）库存变化 库存是随着玻璃产品的生产和消费产生的，库存量的多少反映了玻璃市场的供需变化情况。严格意义上的玻璃库存包括玻璃生产企业厂内库存、中间贸易商库存和下游企业库存，一般库存总量在三者之间不断转移。 玻璃企业的库存量通常是玻璃价格走势的先行指标。过去四年全国重点联系玻璃企业的库存量来看，2005年一季度至年末我国重点联系玻璃企业的库存量开始小幅攀升，库存增长率则持续上涨，玻璃价格则出现了持续的下滑。 2006年1-4月份玻璃企业库存量持续下降，浮法玻璃价格随之出现了上涨，而同样的情形在上年二三季度同样存在。但是，自07年11月份开始，我国重点联系玻璃企业库存量开始出现持续上升。截至08年4月份，全国重点联系玻璃企业库存量达到2800万重量箱左右，同比增长36.71%，库存量连续六个月上升，而库存增长率也从08年2月份出现了持续攀升。企业库存量的持续攀升将会对玻璃销售造成较大的压力。 11月产量、销售量与上年同期相比有所上升，期末库存量较上年同期相比有所下降，产品价格每重量箱较上年同期相比上升16.83元。 11月末全国60家重点企业库存1671万重量箱，与2008年同期相比库存减少1321万重量箱。与10月相比库存减少48万重量箱，但部分省市有所增加。11月末库存最多的省份是：河北省417万重量箱，同比减少298万重量箱，环比无变化；山东省257万重量箱，同比减少79万重量箱，环比减少9万重量箱；云南省188万重量箱，同比增加31万重量箱，环比减少2万重量箱；陕西省135万重量量箱，同比减少7万重量箱，环比增加8万重量箱；福建省118万重量箱，同比减少95万重量箱，环比减少5万重量箱。 （三）产销率分析 从玻璃行业产销率看，近几年起伏不大，产销率维持在94-97之间，产销率是近几年的高点。1-11月，由于玻璃市场的供需矛盾有所缓解，玻璃企业的销量增长速度大于工业产值增长速度，因此玻璃产品的产销率略有上升，比2008年同期上升了1.6个百分点。 数据来源：国家统计局 2004-11月玻璃行业产销率变化趋势 根据重点企业的产销率显示，1月至10月平板玻璃产销率均超过100%，10月份产销率为104.2%。 数据来源：中国建筑玻璃与工业玻璃协会 重点企业产销率走势 二、供需平衡预测 2010年玻璃价格延续高位震荡，需求量不断增加，行业利润率增速将加快。 （一）供需走势 考虑到供给压力到2010年下半年甚至四季度才会逐渐显现，而需求的不断走强及较低的库存水平共同决定了2010年行业整体供需形势处于动态平衡期； （二）产量 需求的好转及产能陆续投放将使得2010年玻璃产量较有明显提升。 （三）利润 2010年价格总体维持高位，产量较明显提升，故2010年行业收入、利润水平较仍将快速增长（同比而言，上半年玻璃行业处于相对低迷的时期）。 第五节玻璃价格分析 一、价格变化分析 由于我国玻璃产品供不应求，因此玻璃价格非理性下跌后依次回升 玻璃价格触底回升，特别是平板玻璃价格经历了过山车式的下跌和上涨。从价格变化趋势看，2月平板玻璃价格处于2007年以来最低价位，3月份价格一路快速上扬，至11月达到历史最高点。其中3mm、4mm、5mm、6mm浮法玻璃价格分别为93.44、76.47、78.60、81.79元/重量箱；8mm、10mm、12mm浮法玻璃价格分别为81.89、80.85、82.12元/重量箱；4mm和5mm彩玻价格分别为77.46和72.77元/重量箱； 2007-国内平板玻璃价格走势-1 数据来源：中国玻璃工业协会 2007-国内平板玻璃价格走势-2 特种玻璃价格虽然相对稳健，但也在走出触底回升的走势。 以5家重点跟踪企业的镀膜玻璃价格为例，镀膜玻璃价格在从2008年9月下跌以来，5月份跌至谷底到86.34元/重量箱，较2008年阶段性高点跌幅为24.52%，而后开始回升，11月份价格升至93.61元/重量箱，较5月份增长8.42%。12月镀膜玻璃价格略有下降，为92.22元/重量箱。 超白玻璃价格在7月触底，以金晶集团超白玻璃价格为例，谷底价格为113.45元/重量箱，截止到11月份价格升至141.26元/重量箱，较谷底价格上涨24.51%。 数据来源：中国玻璃工业协会 2008-跟踪企业镀膜玻璃和金晶集团超白玻璃价格走势 平板玻璃价格的上涨是由于40多条平板玻璃生产线非正常停产，有效产能不足造成供给短缺，同时房地产回暖超预期使得需求上升，造成供不应求的局面。镀膜和超白玻璃价格相对保持稳定，但随着金融危机的影响减弱、节能和新能源的发展，需求逐渐恢复情况下也出现缓慢回升态势。 供不应求成为玻璃市场的显着特征。从1月份重点跟踪企业产销率为103.15%的情况可以看出：1-2月份的玻璃价格下跌是因为2008年底价格下跌的惯性作用所致，是一种非理性的下跌，这也就酝酿了玻璃价格的快速反弹。 二、价格预测 由于09年中期房地产投资恢复带来的需求回升和09年初行业部分生产线停产带来的生产利用率提高，09年下半年浮法玻璃价格快速上升，主要地区玻璃价格四季度玻璃价格一直维持在2400元/吨之上的高点水平。而随着玻璃销售在春节前步入淡季，2010年1月底玻璃价格已较12月底有300元/吨的小幅回落，玻璃价格是否继续向下将视4、5月份季节性需求的恢复情况而定。整体而言，2010年的年初玻璃价格很有可能是2010年价格的高点。 第六节玻璃行业进出口情况分析 一、进口分析及预测 尽管我国是玻璃生产大国，但由于行业结构制约，高档玻璃仍需要进口。但近年来，随着国内生产企业技术水平和竞争力的提高，进口增速呈放缓趋势。我国玻璃及其制品累计进口额为30.29亿美元，同比下降11.44%，这是自2000年以来我国玻璃及其制品进口额首次下降，这表明在我国玻璃及其制品需求大增的状况下，对国外产品的依赖性有所降低，国内已经具备高档玻璃的生产能力，且将逐渐能够满足国内市场需求。其中，，我国玻纤及制品累计进口数量19.14万吨，同比降低8.89%，进口商品金额6.27亿美元，同比降低18.15%。 数据来源：中经数据库 2005-我国玻璃及玻璃制品进口总值 2010年，预计我国玻璃及玻璃制品的进口数量和进口金额会进一步下降。 二、出口分析及预测 我国是玻璃生产大国，前几年我国玻璃出口一直呈现高速增长态势，但是受国际金融危机的影响，国外需求大幅减少，导致我国玻璃出口受阻，我国玻璃及其制品累计出口额为75.97亿美元，减少了近15亿美元的出口值，下降幅度高达16.24%。其中，，我国玻璃纤维及制品出口数量下降19.5%，出口金额下降30.3%，出口企业即使大幅度降价也未能挽回出口数量下降的颓势。，玻璃纤维及制品出口离岸价格比上年同期下降22.1%，出口数量仍锐减24万吨。 数据来源：中经数据库 2005-我国玻璃及玻璃制品出口总值 2010年随着国际经济形势的逐步好转，预计我国玻璃及玻璃制品的出口数量和出口金额会有所增长。 （一）平板玻璃出口量分析 据海关总署最新统计资料显示：1-12月平板玻璃累计出口167万吨，创汇5.12亿美元，同比下降44.06%。1-12月平板玻璃平均出口价格为306.43美元/吨，其中浮法玻璃平均出口价格为301.31美元/吨，普通平板玻璃平均出口价格为342.73美元/吨。1-12月累计出口压延玻璃24.3万吨，平均出口价格为319.13美元/吨。 （二）平板玻璃出口结构 我国平板玻璃出口品种主要是浮法玻璃和普通平板玻璃。1-12月浮法玻璃累计出口133万吨，占全部出口量的79.32%，浮法玻璃出口累计创汇3.99亿美元，占出口创汇总额的77.99%，同比下降47.93%。普通平板玻璃累计出口10万吨，占全部出口量的6.08%，累计出口创汇3484万美元，同比下降40.84%。其他平板玻璃累计出口24.38万吨，占全部出口量的14.60%，累计出口创汇7816万美元。 数据来源：中国海关总署 1-12月我国平板玻璃出口分品种比重 平板玻璃预测：我国平板玻璃出口呈现出量缩价涨的局面，特别是受金融危机及世界经济走弱的影响，国际市场对玻璃的需求持续走低，直接体现在玻璃出口量减少上。然而值得关注的是，在出口量下降的同时，我国出口玻璃价格年内出现逐步回升态势，浮法玻璃出口价格从3月的280.74美元/吨，上涨至12月的342.71美元/吨，涨幅为22.07%，普通平板玻璃出口价格年内涨幅高点曾达到93.18%。这些说明我国平板玻璃出口品种结构和品质都发生了实质变化，从量变转化到质变，从而提高了单位出口价格，同时也提升了国内玻璃产品在国际市场上的竞争力。据预测，2010年乃至更长时间，我国仍将保持出口大国的地位。 第七节玻璃行业投融资情况分析 一、行业资金渠道分析 玻璃企业资金主要用于投资项目扩大再生产，即固定资产投资，以及日常经营周转资金需求。我国玻璃企业固定资产投资主要在新的玻璃项目建设，上游原材料项目以及下游项目建设等方面，其中新玻璃项目建设等行业内投资所占比重最大。而从资金来源看，玻璃企业资金主要来自于利润积累、银行贷款，以及股票等证券市场融资等渠道。 在我国玻璃工业发展中，银行贷款以及积极财政政策下的国债资金投入曾是企业发展的重要资金来源。随着玻璃工业的不断发展，企业制度不断改革，效益有了明显好转，国家补贴形式的资金逐渐淡出，而企业利润等自有资金贡献日益增加。 除了企业自身利润，银行贷款依然是玻璃发展中不可缺少的资金支持者。虽然对高耗能的玻璃行业，信贷控制更为严格。但玻璃行业良好的业绩表现，以及大中型玻璃企业投资项目带来的商机都对银行具有强烈的吸引力，同时，加强落实的节能减排措施，玻企也需要银行给与适当的资金支持。 除了通过与银行合作获得直接的信贷额度外，玻璃企业还可以通过银行发行短期融资券，以用于公司流动资金周转，满足企业生产经营流动资金需求，并达到优化企业整体负债结构，降低财务费用支出的效果。短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，是企业筹措短期（1年以内）资金的直接融资方式。 股票证券市场也是玻璃企业的重要资金来源，玻璃企业可以通过新发上市、增发、发行债券，以及全流通环境下的减持等多种手段进行融资。 从各主要资金渠道来看，企业利润积累在我国玻璃企业资金利用中的贡献已经越来越突出，不过，利润的实现也是最容易受到玻璃市场影响而发生变化的；同时，银行依然在我国玻企的资金链上扮演着重要角色，通过银行的融资规模仍然不小。此外，国内外股票等证券市场也是我国玻璃企业重要的资金渠道。 二、固定资产投资分析 1-12月，玻璃行业所在的建筑行业固定资产投资有高速增长，达到了57.6%，比2008年上升了27个百分点。占全国固定资产投资的比例也上升了0.1个百分点，与全国投资增速相比，快27.1个百分点。来，玻璃行业的固定资产投资增速大幅增加，考虑到玻璃行业的产能过剩情况，高速增长的投资给行业带来很大的供给压力。在玻璃产能已经过剩的情况下，一些地方以淘汰落后为名，继续扩大生产能力，有可能引发新一轮的重复建设，进一步加剧产能过剩的矛盾。 2005-玻璃行业固定资产投资情况 单位：亿元，% 建筑业 全国合计 建筑业/全国比重 投资额 增速 投资额 增速 2005 830.16 57.7 75096.5 27.2 1.11 2006 997.26 50.1 93472.4 24.5 1.07 2007 1181.98 48.5 117413.9 25.8 1.01 2008 1294.38 30.4 148167 26.1 0.87 2009 1884.09 57.6 194138.62 30.5 0.97 数据来源：国家统计局 三、行业投资特点分析 玻璃行业的投资主要有以下几个特点： （一）落后产能的替代 由于国家玻璃行业产业政策的执行，许多拥有落后产能的企业都关注于生产水平的提高。各种大容量的高炉、转炉的建设，节能设备的购置等成为各玻璃企业投资的重点。 （二）产品结构的升级 长期以来，我国玻璃行业的增长只是产量的规模增长，在产品的技术含量不高，附加值较低。随着国家产业政策的执行，企业越来越关注产品结构的改善。目前，玻璃企业对于高技术、高附加值产品的生产投资逐渐加大。 （三）资金来源多元化 我国玻璃行业投资的资金来源呈现多元化，主要包括：企业自筹资金，金融机构信贷资金，资本市场融资，国外投资资金等。其中，行业投资资金来源的主要方式是企业自筹，从整个玻璃行业来看，企业自筹资金占到了行业投资的80%左右。 四、行业投资发展方向 2010年行业投资发展方向有以下4大方向： （一）汽车玻璃 推动者这一市场需求增长的是汽车下乡。商务部主抓的汽车下乡政策在2010年仍将继续，该政策将实施至2010年的年底。配合国家调整收入分配、增加低收入群体收入，以及推进城镇化进程等诸多措施的实施，广大的农村市场不难催生起一个庞大的市场需求。从我国的国情来看，中国还将长期处于城镇化过程，城市的汽车市场需求尚未饱和，农村的市场正在开拓，汽车玻璃的市场需求比较乐观。 （二）液晶显示玻璃 液晶显示产品是近几年才兴起的一项产品，即使没有政策推动，液晶显示玻璃的市场销量也一直走俏，于正式启动的家电下乡活动，已经大大地打开了农村市场和二三级城市的市场，官方数据显示，截至11月末，全国已累计销售的下乡家电多达3061万件，实现销售额560亿元。 在下乡的家电产品中，电视机和家用电脑都是液晶显示玻璃最强劲的需求产业，2010年，继续实行的家电下乡政策势必会打开更为广阔的市场，而我国大多数显示玻璃依靠进口，相信随着下游家电产品的畅销，显示玻璃也会有一个良好的市场表现。 （三）LED玻璃 早在10月12日，国家发改委等六部门就已经联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》，年底召开的国务院常务会议上，在研究完善促进消费的若干政策措施时，又进一步强调了“要继续实施节能产品惠民工程，加大高效照明产品推广力度”，并将通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只。 在众多的照明材料中，LED玻璃可以说是非常有效的一种环保材料。和白炽灯、荧光灯等传统的照明材料相比，LED是冷光源，可以减少热量的排放，在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的1/10，荧光灯管的1/2。作为一种直流驱动的光源，LED没有频闪，没有红外和紫外的成分，也没有辐射污染，是真正的绿色光源，其艺术性也决定了LED的普及不会遇到太多阻力，投资LED玻璃，可以说是一个低风险的选择。 （四）玻璃日用品 不管经济发展的状况如何，日用品的市场需求总能够处于一个比较稳定的状态，玻璃瓶、玻璃厨具、玻璃艺术品等各类玻璃深加工产品的需求并不会因为经济状况的波动而萎缩，2010年的国家政策将促进低收入群体的消费能力，对于生产玻璃日用品的企业来说，只要经营得当，就不难有出色的市场表现。 第八节玻璃行业运行主要特点 一、玻璃需求旺盛，供不应求 我国玻璃行业产品中，中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱等产品产量都保持了较好的增长速度，但是相比2007年的增速则有大幅回落。 全年累计生产中空玻璃3010.19万㎡，同比增加了19.74%；钢化玻璃14898.27万㎡，同比增长7.2%；夹层玻璃3630万㎡，同比增长了12.34%；玻璃保温容器61015万个，同比增长5.69%；玻璃纤维纱292.65万吨，同比增长9.95%。 同时，主要产品平板玻璃和日用玻璃制品产量增长也比较稳定。平板玻璃全年产量5.6亿重量箱，同比增长1.74%。日用玻璃制品1163.89万吨，同比增长1.67%。 随着我国汽车产业的快速发展和房地产行业的回暖，对平板玻璃行业发展起到了明显的拉动作用，玻璃产品供不应求。每重箱平板玻璃平均价格涨5.6元，玻璃行业实现利润5亿元，同比增长40%，全行业出现了扭亏为盈的局面。从情况看，国发[2009]38号文件的出台，对抑制平板玻璃产能过剩已产生明显作用，地方投资主管部门对玻璃项目不再备案，企业投资平板玻璃项目的热情得到了降温。 二、玻璃产品进出口金额大幅度下降 我国是玻璃生产大国，前几年我国玻璃出口一直呈现高速增长态势，但是受国际金融危机的影响，国外需求大幅减少，导致我国玻璃出口受阻，我国玻璃及其制品累计出口额为75.97亿美元，减少了近15亿美元的出口值，下降幅度高达16.24%。其中，，我国玻璃纤维及制品出口数量下降19.5%，出口金额下降30.3%，出口企业即使大幅度降价也未能挽回出口数量下降的颓势。，玻璃纤维及制品出口离岸价格比上年同期下降22.1%，出口数量仍锐减24万吨。 我国玻璃及其制品累计进口额为30.29亿美元，同比下降11.44%，这是自2000年以来我国玻璃及其制品进口额首次下降。其中，，我国玻纤及制品累计进口数量19.14万吨，同比降低8.89%，进口商品金额6.27亿美元，同比降低18.15%。 三、中型企业亏损面下降，小型企业亏损增加 从玻璃行业亏损面来看，1-11月全国平均亏损面为17.35%。中型企业的亏损面比全国平均亏损面高出4.90个百分比，但是相比上一年有较大缓解，下降了17.27个百分点；1-11月中型企业的亏损总额最多，达到13.63亿元，占全国的近50%； 而小型企业的亏损情况则很严重，亏损总额达到11.61亿元，占全国40%左右，同比上年上升了18.46个百分点；小型企业由于受产品结构，以及库存大的影响，亏损情况比较严重。 四、玻璃行业效益向好发展 1-11月，从玻璃行业经济效益情况看，玻璃行业的经济效益明显好于上年同期，行业的生产经营面临比较理想的发展局面。 受益于我国汽车行业的高速增长，玻璃及玻璃制品制造业销售收入大幅增加，1-11月，玻璃行业的销售收入实现3318.45亿元，同比增长13.54%。 玻璃行业利润达210.67亿元，同比增长24.72%，利润比前几年有大幅提升。 玻璃行业负债总额达2064.74亿元，同比增长10.08%。玻璃行业的负债增速大幅下滑，行业的信贷资金增长率处于近几年的最低点。 玻璃行业亏损额达28.69亿元，同比下降了3.09%。由于我国汽车行业的高速增长，加上玻璃价格的稳定增长，1-11月我国玻璃行业的效益情况较为理想，企业的生产经营风险有所降低。

　　GB T 32610-2016_日常防护型口罩技术规范_高清版_可检索.pdf